Из-за Сэмюэля возникает конфликт между Дином и Сэмом. Сэм расследует дело о пропавших младенцах, родители которых были убиты. На одном из мест преступления он находит ребёнка и вызывает на помощь Дина. Дин с неохотой оставляет Лизу и Бена и соглашается встретиться с Сэмом. Сэм удивляется тому, каким заботливым папашей стал Дин. Братья забирают ребенка к Сэмюэлю, который решает вырастить его охотником, что приводит Дина в бешенство. Но пока они решают, кем стать малышу, врывается Альфа-перевёртыш и пытается украсть ребёнка.