Гэри, туповатый подросток, произносит заклинание по обмену телами и меняется телами с Сэмом. Ошарашеный своим новым шикарным накачанным телом, Гэри (уже Сэм) расследует вместе с Дином очередное дело. Он на всю катушку использует подвернувшуюся возможность (внешность и возраст Сэма) чтобы клеить женщин и напиваться. Тем временем Сэму, застрявшему в теле Гэри, приходится ходить в школу и иметь дело с назойливыми родителями…